Khắp nơi trên hành tinh, lũ thằn lằn chúa biến đổi. Con nhỏ hay con to, chúng dần dần trở thành cá sấu, thằn lằn bay và... khủng long! Trong đó có Nothosaurus.
Khí hậu Trái Đất trở nên nóng và khô hơn. Sa mạc trải rộng ở trung tâm Toàn lục địa Pangea. Động vật săn đuổi nhau quanh các ốc đảo.